Si el crecimiento de las EPS es importante para usted, First Financial Bancorp (NASDAQ:FFBC) presenta una oportunidad

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso las empresas que no tienen ingresos ni ganancias y tienen un historial de quedarse cortos pueden lograr encontrar inversores. Desafortunadamente, estas inversiones de alto riesgo a menudo tienen pocas probabilidades de dar frutos y muchos inversores pagan un precio para aprender la lección. Una empresa que genera pérdidas todavía tiene que demostrar su valía con ganancias y, eventualmente, la entrada de capital externo puede agotarse.

Por el contrario, muchos inversores prefieren centrarse en empresas comoPrimer banco financiero (NASDAQ:FFBC), que no sólo genera ingresos, sino también beneficios. Incluso si esta empresa tuviera una valoración justa en el mercado, los inversores estarían de acuerdo en que generar beneficios constantes seguirá proporcionando a First Financial Bancorp los medios para añadir valor a largo plazo a los accionistas.

Vea nuestro último análisis de First Financial Bancorp

El mercado es una máquina de votación en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que se esperaría que el precio de las acciones siguiera eventualmente los resultados de las ganancias por acción (EPS). Por lo tanto, tiene sentido que los inversores experimentados presten mucha atención a los beneficios por acción de la empresa cuando realicen investigaciones de inversión. Los accionistas estarán felices de saber que las EPS de First Financial Bancorp han crecido un 18% cada año, compuesto, durante tres años. Como regla general, diríamos que si una empresa puede mantener ese tipo de crecimiento, los accionistas estarán radiantes.

Una forma de verificar el crecimiento de una empresa es observar cómo están cambiando sus ingresos y sus márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). Se observa que los ingresos operativos de First Financial Bancorp fueron inferiores a sus ingresos en los últimos doce meses, por lo que podría distorsionar nuestro análisis de sus márgenes. Los márgenes EBIT de First Financial Bancorp se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el último año; sin embargo, la compañía debería estar satisfecha de informar un crecimiento de ingresos para el período del 19% a 758 millones de dólares. ¡Esas son noticias alentadoras para la empresa!

Puede echar un vistazo a la tendencia de crecimiento de los ingresos y las ganancias de la empresa en el siguiente cuadro. Haga clic en el gráfico para ver los números exactos.

Si bien vivimos en el momento presente, no hay duda de que el futuro es lo más importante en el proceso de decisión de inversión. Entonces, ¿por qué no consultar este gráfico interactivo que muestra las estimaciones futuras de EPS de First Financial Bancorp?

Debería dar a los inversores una sensación de seguridad al poseer acciones de una empresa si los insiders también poseen acciones, creando una estrecha alineación de sus intereses. Los seguidores de First Financial Bancorp se sentirán reconfortados al saber que los iniciados tienen una cantidad significativa de capital que alinea sus mejores intereses con los del grupo de accionistas más amplio. Para ser específicos, tienen acciones por valor de 44 millones de dólares. Eso es mucho dinero y un incentivo no pequeño para trabajar duro. Aunque eso es sólo alrededor del 2,2% de la empresa, es dinero suficiente para indicar una alineación entre los líderes del negocio y los accionistas ordinarios.

Si bien siempre es bueno ver una fuerte convicción en la empresa por parte de los internos a través de grandes inversiones, también es importante que los accionistas se pregunten si las políticas de compensación de la gerencia son razonables. Nuestro rápido análisis de la remuneración de los directores ejecutivos parecería indicar que así es. Para empresas con capitalizaciones de mercado de entre 1.000 y 3.200 millones de dólares, como First Financial Bancorp, el salario medio de los directores ejecutivos es de alrededor de 5,1 millones de dólares.

El director ejecutivo de First Financial Bancorp se llevó a casa un paquete de compensación total por valor de 2,8 millones de dólares en el año previo a diciembre de 2022. Eso parece bastante razonable, especialmente teniendo en cuenta que está por debajo de la mediana para empresas de tamaño similar. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la remuneración es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. También puede ser un signo de una cultura de integridad, en un sentido más amplio.

Para los inversores en crecimiento, la tasa bruta de crecimiento de las ganancias de First Financial Bancorp es un faro en la noche. Si necesita algo más convincente más allá de esa tasa de crecimiento de EPS, no se olvide de la remuneración razonable y la alta propiedad interna. El mensaje general aquí es que First Financial Bancorp tiene fortalezas subyacentes que hacen que valga la pena examinarlo. No queremos arruinar demasiado el desfile, pero también encontramos3 señales de advertencia para First Financial Bancorp(¡1 es potencialmente grave!) que debes tener en cuenta.

Lo bueno de invertir es que puedes invertir en casi cualquier empresa que desees. Pero si prefiere centrarse en acciones que han demostrado compras de información privilegiada, aquí hay una lista de empresas con compras de información privilegiada en los últimos tres meses.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

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