Hillenbrand anuncia oferta vinculante para adquirir LINXIS Group, líder mundial en equipos de procesos y soluciones de automatización para la industria alimentaria

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20 de julio de 2022, 6:00 a. m. ET

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BATESVILLE, Indiana, 20 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) anunció hoy que ha firmado una oferta vinculante para adquirir LINXIS Group de IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, una filial de IK Partners. y vendedores adicionales por un valor empresarial de aproximadamente 572 millones de euros. LINXIS Group es un proveedor líder mundial de soluciones de mezcla, automatización de ingredientes y porcionado para alimentos y otros mercados finales de mayor crecimiento. Una vez finalizadas las consultas requeridas del comité de empresa, las partes esperan celebrar un acuerdo de compra definitivo, y se espera que el cierre se produzca antes de fin de año calendario, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

LINXIS Group tiene seis marcas líderes en el mercado (Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller y VMI) que atienden a clientes en más de 100 países. Con presencia global y sede en Nantes, Francia, LINXIS Group se especializa en el diseño, fabricación y servicio de tecnologías de dosificación, amasado, mezcla, granulación, secado y recubrimiento que son complementarias a los equipos y soluciones ofrecidos bajo la marca Coperion de Hillenbrand. LINXIS Group espera unos ingresos para el año calendario 2022 de aproximadamente 300 millones de euros con márgenes de EBITDA de mitad de adolescencia.

"LINXIS Group continuará basándose en nuestra estrategia de crecimiento rentable fortaleciendo y acelerando aún más nuestra posición en el atractivo mercado final de alimentos y mejorando las capacidades técnicas de nuestros productos y ofertas de servicios", dijo Kim Ryan, presidente y director ejecutivo de Hillenbrand. "Al aprovechar las capacidades combinadas de nuestra marca Coperion y las marcas del Grupo LINXIS, podremos ofrecer soluciones de procesamiento más integrales, creando un valor significativo para nuestros clientes. A través de oportunidades de venta cruzada en geografías clave, la implementación del modelo operativo Hillenbrand y la utilización de nuestra base escalable, esperamos que esta adquisición proporcione un valor atractivo a largo plazo para los accionistas".

Una vez completada esta transacción, LINXIS Group y sus más de 1.000 empleados globales que operan en diez instalaciones de fabricación se unirán a sus marcas Coperion y Rotex como parte del segmento de Soluciones de Procesos Avanzados (APS) de Hillenbrand. El segmento APS proporciona equipos y sistemas industriales de alta ingeniería y repuestos y servicios de posventa para una variedad de mercados y aplicaciones finales.

Hillenbrand espera utilizar financiación de deuda comprometida, efectivo disponible y efectivo disponible en virtud de su línea de crédito renovable para financiar esta adquisición.

Asesores

Linklaters LLP actúa como asesor legal y SMBC Nikko actúa como asesor financiero de Hillenbrand.

Conferencia telefónica/transmisión web

La gerencia de Hillenbrand realizará una conferencia telefónica y una transmisión web simultánea para discutir la transacción propuesta con LINXIS Group el miércoles 20 de julio a las 8:30 am (ET). La transmisión web en vivo, que incluye una presentación de diapositivas, estará disponible en http://ir.hillenbrand.com en la pestaña "Noticias y eventos" y se archivará en el sitio web de relaciones con inversionistas de la compañía hasta el viernes 19 de agosto de 2022.

Para acceder a la conferencia telefónica, los oyentes en los Estados Unidos y Canadá pueden marcar +1 (877) 407-8012, y las personas que llaman internacionalmente pueden marcar +1 (412) 902-1013. Utilice el número de identificación de llamada de conferencia 13731815. Una repetición de la llamada estará disponible hasta la medianoche, hora del Este, del miércoles 3 de agosto de 2022, llamando al +1 (877) 660-6853 sin costo en los Estados Unidos y Canadá o al +1 (201 ) 612-7415 internacionalmente y utilizando el número de identificación de la conferencia 13731815.

Acerca de Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) es una empresa industrial global que opera en más de 40 países con más de 10.000 asociados que prestan servicios en una amplia variedad de industrias en todo el mundo. Guiados por nuestro propósito: Shape What Matters For Tomorrow™, buscamos la excelencia, la colaboración y la innovación para dar forma consistentemente a soluciones que sirvan mejor a nuestros asociados, clientes, comunidades y otras partes interesadas. La cartera de Hillenbrand incluye marcas como Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion y Mold-Masters, además de Batesville. Para obtener más información, visite: www.Hillenbrand.com.

Acerca del grupo LINXIS

El propósito de LINXIS Group es aprovechar nuestra experiencia colectiva para desarrollar e implementar soluciones de equipos especializados, permitiendo a nuestros clientes ser los mejores actores industriales dondequiera que operen. Bakon (Países Bajos), Diosna (Alemania), Shaffer (EE.UU.), Shick Esteve (EE.UU./Francia), Unifiller (Canadá) y VMI (Francia) forman parte del Grupo LINXIS. Para obtener más información, visite www.LINXISGroup.com.

Declaraciones prospectivas

A lo largo de este comunicado, hacemos una serie de "declaraciones prospectivas", incluidas declaraciones sobre la adquisición propuesta de LINXIS Group ("Linxis") (la "Transacción propuesta"), que están dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores. de 1933, según enmendada, la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y que están destinadas a estar cubiertas por el puerto seguro previsto en estas secciones. Como lo implican las palabras, estas son declaraciones sobre ventas futuras, ganancias, flujo de efectivo, resultados de operaciones, usos de efectivo y financiamientos, incluido en todos los casos con respecto al impacto de la adquisición de Linxis, recompras de acciones, capacidad para cumplir objetivos de desapalancamiento. y otras medidas de desempeño financiero o posibles planes o eventos futuros, estrategias, objetivos, creencias, perspectivas, suposiciones, expectativas y costos o ahorros o transacciones proyectados de Hillenbrand, Inc. (la "Compañía"), Linxis o las empresas combinadas. compañía después de la Transacción Propuesta (la "Compañía Combinada"), cualquiera o la totalidad de los cuales podrían suceder o no en el futuro, los beneficios anticipados de la Transacción Propuesta, incluidas las sinergias estimadas, y el momento esperado de finalización de la Transacción Propuesta, en contraste con la información histórica. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones que creemos que son razonables, pero que por su propia naturaleza están sujetas a una amplia gama de riesgos. Si nuestras suposiciones resultan inexactas o se materializan riesgos e incertidumbres desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de la Compañía.

Las palabras que podrían indicar que estamos haciendo declaraciones prospectivas incluyen las siguientes:

pretender

creer

plan

esperar

puede

meta

haría

proyecto

convertirse

buscar

estimar

voluntad

pronóstico

continuar

podría

anticipar

objetivo

alentar

promesa

mejorar

progreso

potencial

debería

impacto

Esta no es una lista exhaustiva, pero pretende darle una idea de cómo intentamos identificar las declaraciones prospectivas. Sin embargo, la ausencia de cualquiera de estas palabras no significa que la declaración no sea prospectiva.

Este es el punto clave: las declaraciones a futuro no son garantías de desempeño o eventos futuros, y los resultados o eventos reales podrían diferir materialmente de aquellos establecidos en cualquier declaración a futuro. Cualquier número de factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que nuestro desempeño difiera significativamente de lo que se describe en las declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros: riesgos relacionados con la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa (denominada en este documento "Guerra de Ucrania") y la inestabilidad e incertidumbre geopolítica resultantes, que podrían tener un impacto negativo en nuestra capacidad o en la de Linxis para vender, enviar productos, cobrar pagos y brindar soporte a clientes en ciertas regiones, además del efecto potencial de interrupciones en la cadena de suministro que podrían afectar negativamente la rentabilidad; el impacto de enfermedades contagiosas como la pandemia de COVID-19 y su escalada debido a variantes del virus y las respuestas sociales, gubernamentales e individuales a las mismas, incluida la interrupción de la cadena de suministro, la pérdida de contratos y/o clientes, la erosión de algunos calidad crediticia de los clientes, rebajas de la calidad crediticia de la Compañía o Linxis, cierre o interrupción temporal de las instalaciones de fabricación de la Compañía, Linxis o sus respectivos proveedores, interrupciones en viajes, envíos y logística, condiciones económicas generales nacionales e internacionales, tales como inflación, tipos de cambio y tasas de interés; pérdida de capital humano o personal y calamidades económicas generales; aumento de costos, mala calidad o falta de disponibilidad de materias primas o ciertos servicios subcontratados e interrupciones en la cadena de suministro; creciente competencia por trabajadores altamente calificados y talentosos, así como escasez de mano de obra; el riesgo de interrupciones comerciales asociadas con la tecnología de la información, ataques cibernéticos o pérdidas catastróficas que afecten la infraestructura; riesgos de que la integración de Linxis, Milacron u otros negocios adquiridos interrumpa las operaciones actuales o plantee dificultades potenciales en la retención de empleados o afecte de otra manera los resultados financieros u operativos; la capacidad de reconocer los beneficios de la Transacción Propuesta, la adquisición de Milacron o cualquier otra adquisición o disposición, incluidas sinergias potenciales y ahorros de costos o el fracaso de la Compañía o cualquier compañía adquirida para lograr sus planes y objetivos en general; cargos por deterioro del fondo de comercio y otros activos intangibles identificables; competencia en las industrias en las que operamos, incluso en precios o de fuentes no tradicionales en la industria del cuidado de la muerte; impactos de disminuciones en la demanda o cambios en los avances tecnológicos, leyes o regulaciones sobre los ingresos que obtenemos de la industria del plástico; nuestra dependencia de empleados, agentes y socios comerciales para cumplir con las leyes en muchos países y jurisdicciones; el impacto de incurrir en cantidades significativas de endeudamiento y cualquier incapacidad de la Compañía o Linxis para responder a cambios en su negocio o realizar futuras adquisiciones deseables; la capacidad de la Compañía, Linxis o la Compañía Combinada para cumplir con convenios financieros o de otro tipo en acuerdos de deuda; condiciones económicas y del mercado global, incluidas aquellas relacionadas con los mercados financieros; nuestro nivel de ventas y operaciones internacionales; demanda cíclica de bienes de capital industriales; continuas fluctuaciones en las tasas de mortalidad y aumento de las cremaciones; la dependencia de nuestras unidades de negocio de las relaciones con varios grandes clientes y proveedores; competencia que enfrenta nuestro negocio de Batesville por parte de fuentes no tradicionales; el impacto en la tasa impositiva efectiva de la Compañía, Linxis o la Compañía Combinada de los cambios en la combinación de ganancias o leyes tributarias y ciertos otros asuntos relacionados con impuestos; participación en reclamos, juicios y procedimientos gubernamentales relacionados con las operaciones; incertidumbre en el entorno político y regulatorio de los Estados Unidos o en la política comercial global; fluctuaciones adversas de divisas; interrupciones laborales; el efecto de ciertas disposiciones de los documentos que rigen la Compañía y la ley de Indiana que podrían disminuir el precio de negociación de las acciones ordinarias de la Compañía; la capacidad de Linxis para completar favorablemente el proceso de consulta del comité de empresa y la capacidad de Linxis y la Compañía para satisfacer las demás condiciones para el cierre de la Transacción Propuesta de manera oportuna o en absoluto; la ocurrencia de eventos que puedan dar lugar al derecho de uno o ambos de la Compañía y Linxis a rescindir cualquier acuerdo vinculante; efectos negativos del anuncio o la consumación de la transacción propuesta en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía o en su negocio, situación financiera, resultados de operaciones y desempeño financiero o en el de Linxis (incluida la capacidad de Linxis para mantener relaciones con sus clientes). , proveedores y otras personas con quienes hace negocios); incertidumbres en cuanto al acceso al financiamiento disponible para la Transacción Propuesta en forma oportuna y en términos razonables; el impacto del endeudamiento adicional en el que incurrirá la Compañía en relación con la Transacción Propuesta; costos de transacción significativos y/o pasivos desconocidos de la transacción propuesta; la posibilidad de que la Compañía no pueda obtener los beneficios previstos de la Transacción Propuesta en su totalidad o en absoluto o que pueda tardar más de lo esperado en realizarse; riesgos relacionados con el desvío de la atención de la gerencia de Linxis de las operaciones comerciales en curso de Linxis debido a la Transacción Propuesta; riesgos asociados con contratos que contienen consentimiento y/u otras disposiciones que pueden ser desencadenadas por la Transacción Propuesta; riesgos asociados con litigios relacionados con transacciones; la posibilidad de que los costos o dificultades relacionados con la integración de las operaciones de Linxis con las de la Compañía sean mayores de lo esperado; y la capacidad de Linxis y la empresa combinada para retener y contratar personal clave.

No puede haber ninguna garantía de que la transacción propuesta o cualquier otra transacción descrita anteriormente se consumará de la manera descrita o se consumará en absoluto. Se insta a los accionistas, inversores potenciales y otros lectores a considerar estos riesgos e incertidumbres al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Para obtener una discusión más profunda de estos y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte las discusiones bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte I, Punto 1A del Formulario 10-K de Hillenbrand. para el año finalizado el 30 de septiembre de 2021, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 17 de noviembre de 2021, y en la Parte II, Ítem 1A del Formulario 10-Q de Hillenbrand para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022, presentado con la SEC el 9 de mayo de 2022. La información prospectiva contenida en este comunicado se refiere únicamente a la fecha del mismo y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna información prospectiva.

Nota sobre cierta información financiera

Las cifras '22E son proyecciones para el año fiscal de Linxis que finaliza el 31/12/2022, basadas en información financiera prospectiva no auditada preparada y proporcionada a la Compañía por Linxis. Los resultados reales de Linxis podrían diferir materialmente de estas proyecciones. Además, los estados financieros de Linxis se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados franceses ("GAAP franceses"), que difieren en ciertos aspectos importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos ("GAAP de EE. UU."). Por ejemplo, en comparación con los PCGA de EE. UU., los PCGA franceses (i) difieren en sus requisitos para el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo y (ii) consolidan solo proporcionalmente para entidades con menos del 100% de propiedad, lo que impacta los ingresos y el EBITDA como se presenta a continuación. Los PCGA franceses también pueden (1) incluir la amortización de los costos de investigación y desarrollo capitalizados en lugar del reconocimiento inmediato de gastos; (2) requiere el reconocimiento de ganancias o pérdidas actuariales de los planes de pensiones inmediatamente en el período en que se incurren; (3) tener tiempos potencialmente diferentes para el reconocimiento del EBITDA de los saldos en moneda extranjera para activos y pasivos no monetarios; y (4) establecer requisitos diferentes para transacciones de venta-arrendamiento posterior, lo que resulta en diferencias en el momento del reconocimiento de gastos, cada uno de los cuales puede afectar el EBITDA tal como se presenta a continuación. Linxis define el EBITDA como el ingreso neto antes de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización (en cada caso, determinado de acuerdo con los PCGA franceses). No se proporciona ninguna conciliación cuantitativa de estas medidas prospectivas, ya que los factores subyacentes son inherentemente inciertos y difíciles de predecir, y dicha conciliación no estaría disponible sin esfuerzos irrazonables. Además, la Compañía cree que dichas conciliaciones implicarían un grado de precisión y certeza que podría resultar confuso para los inversores.

FUENTE Hillenbrand, Inc.