Hillenbrand completa la adquisición de LINXIS Group y amplía la oferta para clientes de soluciones de procesamiento de alimentos

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06 de octubre de 2022, 4:39 p.m. ET

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BATESVILLE, Indiana, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) anunció hoy que ha completado la adquisición de LINXIS Group de IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, una filial de IK Partners, y otros vendedores, por una contraprestación total agregada de 596,2 millones de euros, lo que refleja un valor empresarial de aproximadamente 572 millones de euros más el efectivo adquirido al cierre.

"La finalización de la adquisición del Grupo LINXIS marca un claro paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia para crecer como una empresa industrial de clase mundial y ofrecer valor a largo plazo a nuestros accionistas", afirmó Kim Ryan, presidente y director ejecutivo de Hillenbrand. "La combinación de las tecnologías líderes del Grupo LINXIS con nuestras capacidades existentes de procesamiento de alimentos nos proporciona una escala adicional dentro de la industria de procesamiento de alimentos y nos permite ofrecer soluciones y servicios más completos a nuestros clientes. Con nuestro historial de integración exitosa de adquisiciones, confiamos en nuestra capacidad. crear valor con LINXIS a medida que implementamos el modelo operativo Hillenbrand y aprovechamos nuestra base escalable".

LINXIS Group tiene seis marcas líderes en el mercado (Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller y VMI) que atienden a clientes en más de 100 países. Con una presencia global de fabricación, ventas y servicios, LINXIS Group se especializa en el diseño, fabricación y servicio de tecnologías de dosificación, amasado, mezcla, granulación, secado y recubrimiento que son complementarias a los equipos y soluciones ofrecidos bajo la marca Coperion de Hillenbrand. Hillenbrand espera que LINXIS genere unos ingresos de aproximadamente 300 millones de euros con márgenes de EBITDA de mitad de adolescencia en el año calendario 2022.

LINXIS Group se une al segmento de Soluciones de Procesos Avanzados (APS) de Hillenbrand. El segmento de APS se centra en soluciones de procesamiento industrial de alta ingeniería y repuestos y servicios de posventa para una variedad de mercados y aplicaciones finales, incluidos plásticos, alimentos procesados ​​y reciclaje.

Acerca de Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) es una empresa industrial global que opera en más de 40 países con más de 10.000 asociados que prestan servicios en una amplia variedad de industrias en todo el mundo. Guiados por nuestro propósito: Shape What Matters For Tomorrow™, buscamos la excelencia, la colaboración y la innovación para dar forma consistentemente a soluciones que sirvan mejor a nuestros asociados, clientes, comunidades y otras partes interesadas. La cartera de Hillenbrand incluye marcas como Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion y Mold-Masters, además de Batesville. Para obtener más información, visite: www.Hillenbrand.com.

Declaraciones prospectivas

A lo largo de este informe, hacemos una serie de "declaraciones prospectivas", incluidas declaraciones relacionadas con la adquisición de Linxis (la "Adquisición"), que se encuentran dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, Sección 21E. de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y que están destinados a estar cubiertos por el puerto seguro previsto en estas secciones. Como lo implican las palabras, estas son declaraciones sobre ventas futuras, ganancias, flujo de efectivo, resultados de operaciones, usos de efectivo y financiamientos, incluyendo en todos los casos con respecto al impacto de la Adquisición, recompras de acciones, capacidad para cumplir objetivos de desapalancamiento, y otras medidas de desempeño financiero o posibles planes o eventos futuros, estrategias, objetivos, creencias, perspectivas, suposiciones, expectativas y costos o ahorros o transacciones proyectados de la Compañía, Linxis o la compañía combinada después de la Adquisición (la "Compañía Combinada "), cualquiera o todos los cuales podrían o no suceder en el futuro, los beneficios anticipados de la Adquisición, incluidas las sinergias estimadas, y el momento esperado de finalización de la Adquisición, en comparación con la información histórica. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones que creemos que son razonables, pero que por su propia naturaleza están sujetas a una amplia gama de riesgos. Si nuestras suposiciones resultan inexactas o se materializan riesgos e incertidumbres desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de la Compañía.

Las palabras que podrían indicar que estamos haciendo declaraciones prospectivas incluyen las siguientes:

pretender

creer

plan

esperar

puede

meta

haría

proyecto

posición

convertirse

buscar

estimar

voluntad

pronóstico

continuar

podría

anticipar

permanecer

objetivo

alentar

promesa

mejorar

progreso

potencial

debería

impacto

Esta no es una lista exhaustiva, pero pretende darle una idea de cómo intentamos identificar las declaraciones prospectivas. Sin embargo, la ausencia de cualquiera de estas palabras no significa que la declaración no sea prospectiva.

Este es el punto clave: las declaraciones a futuro no son garantías de desempeño o eventos futuros, y los resultados o eventos reales podrían diferir materialmente de aquellos establecidos en cualquier declaración a futuro. Cualquier número de factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que nuestro desempeño difiera significativamente de lo que se describe en las declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros: riesgos relacionados con la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa (denominada en el presente documento "Guerra de Ucrania") y la inestabilidad e incertidumbre geopolítica resultantes, que podrían tener un impacto negativo en nuestra capacidad de vender a, enviar productos, cobrar pagos y brindar soporte a clientes en ciertas regiones, además del efecto potencial de interrupciones en la cadena de suministro que podrían afectar negativamente la rentabilidad; el impacto de enfermedades contagiosas como la pandemia de COVID-19 y su escalada debido a variantes del virus y las respuestas sociales, gubernamentales e individuales a las mismas, incluida la interrupción de la cadena de suministro, la pérdida de contratos y/o clientes, la erosión de algunos calidad crediticia de los clientes, rebajas de la calidad crediticia de la Compañía, cierre o interrupción temporal de las instalaciones de fabricación de la Compañía, Linxis o sus respectivos proveedores, interrupciones en viajes, envíos y logísticas, condiciones económicas generales nacionales e internacionales, como inflación, tipos de cambio tasas y tipos de interés; pérdida de capital humano o personal y calamidades económicas generales; aumento de costos, mala calidad o falta de disponibilidad de materias primas o ciertos servicios subcontratados e interrupciones en la cadena de suministro; creciente competencia por trabajadores altamente calificados y talentosos, así como escasez de mano de obra; el riesgo de interrupciones comerciales asociadas con la tecnología de la información, ataques cibernéticos o pérdidas catastróficas que afecten la infraestructura; riesgos de que la integración de Linxis, Milacron u otros negocios adquiridos interrumpa las operaciones actuales o plantee dificultades potenciales en la retención de empleados o afecte de otra manera los resultados financieros u operativos; la capacidad de reconocer los beneficios de la Adquisición, la adquisición de Milacron o cualquier otra adquisición o disposición, incluidas sinergias potenciales y ahorros de costos o el fracaso de la Compañía o cualquier compañía adquirida para lograr sus planes y objetivos en general; cargos por deterioro del fondo de comercio y otros activos intangibles identificables; competencia en las industrias en las que operamos, incluso en precios o de fuentes no tradicionales en la industria del cuidado de la muerte; impactos de disminuciones en la demanda o cambios en los avances tecnológicos, leyes o regulaciones sobre los ingresos que obtenemos de la industria del plástico; nuestra dependencia de empleados, agentes y socios comerciales para cumplir con las leyes en muchos países y jurisdicciones; el impacto de incurrir en cantidades significativas de endeudamiento y cualquier incapacidad de la Compañía Combinada para responder a cambios en su negocio o realizar futuras adquisiciones deseables; la capacidad de la Compañía Combinada para cumplir con obligaciones financieras o de otro tipo en acuerdos de deuda; condiciones económicas y del mercado global, incluidas aquellas relacionadas con los mercados financieros; nuestro nivel de ventas y operaciones internacionales; demanda cíclica de bienes de capital industriales; continuas fluctuaciones en las tasas de mortalidad y aumento de las cremaciones; la dependencia de nuestras unidades de negocio de las relaciones con varios grandes clientes y proveedores; competencia que enfrenta nuestro negocio de Batesville por parte de fuentes no tradicionales; el impacto en la tasa impositiva efectiva de la Compañía Combinada de cambios en la combinación de ganancias o leyes tributarias y ciertos otros asuntos relacionados con impuestos; participación en reclamos, juicios y procedimientos gubernamentales relacionados con las operaciones; incertidumbre en el entorno político y regulatorio de los Estados Unidos o en la política comercial global; fluctuaciones adversas de divisas; interrupciones laborales; el efecto de ciertas disposiciones de los documentos que rigen la Compañía y la ley de Indiana que podrían disminuir el precio de negociación de las acciones ordinarias de la Compañía; efectos negativos de la consumación de la Adquisición en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía o en el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y el desempeño financiero de la Compañía Combinada (incluida la capacidad de Linxis para mantener relaciones con sus clientes, proveedores y otros con con quién hace negocios); incertidumbres en cuanto al acceso al financiamiento disponible para la Adquisición de manera oportuna y en términos razonables; el impacto del endeudamiento adicional en el que ha incurrido la Compañía en relación con la Adquisición; costos de transacción significativos y/o pasivos desconocidos de la Adquisición; la posibilidad de que la Compañía no pueda obtener los beneficios previstos de la Adquisición en su totalidad o en absoluto o que pueda tardar más de lo esperado en realizarse; riesgos asociados con contratos que contienen consentimiento y/u otras disposiciones que pueden ser desencadenadas por la Adquisición; riesgos asociados con litigios relacionados con transacciones; la posibilidad de que los costos o dificultades relacionados con la integración de las operaciones de Linxis con las de la Compañía sean mayores de lo esperado; y la capacidad de la Compañía Combinada para retener y contratar personal clave.

Se insta a los accionistas, inversores potenciales y otros lectores a considerar estos riesgos e incertidumbres al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Para obtener una discusión más profunda de estos y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte las discusiones bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte I, Punto 1A del Formulario 10-K de Hillenbrand. para el año finalizado el 30 de septiembre de 2021, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 17 de noviembre de 2021, y en la Parte II, Ítem 1A del Formulario 10-Q de Hillenbrand para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, presentado con la SEC el 3 de agosto de 2022. La información prospectiva contenida en este informe se refiere únicamente a la fecha del mismo y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna información prospectiva.

Nota sobre cierta información financiera

Las cifras '22E son proyecciones para el año fiscal de Linxis que finaliza el 31/12/2022, basadas en información financiera prospectiva no auditada preparada y proporcionada a la Compañía por Linxis. Los resultados reales de Linxis podrían diferir materialmente de estas proyecciones. Además, los estados financieros de Linxis se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados franceses ("GAAP franceses"), que difieren en ciertos aspectos importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos ("GAAP de EE. UU."). Por ejemplo, en comparación con los PCGA de EE. UU., los PCGA franceses (i) difieren en sus requisitos para el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo y (ii) consolidan solo proporcionalmente para entidades con menos del 100% de propiedad, lo que impacta los ingresos y el EBITDA como se presenta a continuación. Los PCGA franceses también pueden (1) incluir la amortización de los costos de investigación y desarrollo capitalizados en lugar del reconocimiento inmediato de gastos; (2) requiere el reconocimiento de ganancias o pérdidas actuariales de los planes de pensiones inmediatamente en el período en que se incurren; (3) tener tiempos potencialmente diferentes para el reconocimiento del EBITDA de los saldos en moneda extranjera para activos y pasivos no monetarios; y (4) establecer requisitos diferentes para transacciones de venta-arrendamiento posterior, lo que resulta en diferencias en el momento del reconocimiento de gastos, cada uno de los cuales puede afectar el EBITDA tal como se presenta a continuación. Linxis define el EBITDA como el ingreso neto antes de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización (en cada caso, determinado de acuerdo con los PCGA franceses). No se proporciona ninguna conciliación cuantitativa de estas medidas prospectivas, ya que los factores subyacentes son inherentemente inciertos y difíciles de predecir, y dicha conciliación no estaría disponible sin esfuerzos irrazonables. Además, la Compañía cree que dichas conciliaciones implicarían un grado de precisión y certeza que podría resultar confuso para los inversores.

FUENTE Hillenbrand, Inc.