Con crecimiento de EPS y más, PWR Holdings (ASX:PWH) presenta un caso interesante
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Con crecimiento de EPS y más, PWR Holdings (ASX:PWH) presenta un caso interesante

Aug 24, 2023

Los inversores a menudo se dejan guiar por la idea de descubrir "la próxima gran novedad", incluso si eso significa comprar "acciones históricas" sin ningún ingreso, y mucho menos ganancias. Pero la realidad es que cuando una empresa pierde dinero cada año, durante un tiempo suficiente, sus inversores normalmente asumirán su parte de esas pérdidas. Las empresas que generan pérdidas pueden actuar como una esponja para el capital, por lo que los inversores deben tener cuidado de no desperdiciar dinero bueno en malos resultados.

Por el contrario, muchos inversores prefieren centrarse en empresas comoParticipaciones de PWR (ASX:PWH), que no sólo genera ingresos, sino también beneficios. Incluso si esta empresa tuviera una valoración justa en el mercado, los inversores estarían de acuerdo en que generar beneficios constantes seguirá proporcionando a PWR Holdings los medios para añadir valor a largo plazo a los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de PWR Holdings

El mercado es una máquina de votación en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que se esperaría que el precio de las acciones siguiera eventualmente los resultados de las ganancias por acción (EPS). Por lo tanto, tiene sentido que los inversores experimentados presten mucha atención a los beneficios por acción de la empresa cuando realicen investigaciones de inversión. PWR Holdings logró aumentar el BPA un 13% anual en tres años. Ésa es una buena tasa de crecimiento, si puede sostenerse.

Una consideración cuidadosa del crecimiento de los ingresos y de los márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a informar una visión sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de las ganancias. Los márgenes EBIT de PWR Holdings se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el último año; sin embargo, la compañía debería estar satisfecha de informar un crecimiento de ingresos durante el período del 24 % hasta los 108 millones de dólares australianos. ¡Esas son noticias alentadoras para la empresa!

En el siguiente cuadro, puede ver cómo la empresa ha aumentado sus ganancias e ingresos a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.

Si bien vivimos en el momento presente, no hay duda de que el futuro es lo más importante en el proceso de decisión de inversión. Entonces, ¿por qué no consultar este gráfico interactivo que muestra las estimaciones futuras de EPS de PWR Holdings?

Los inversores siempre buscan un voto de confianza en las empresas que poseen y la compra de información privilegiada es uno de los indicadores clave del optimismo en el mercado. Esto se debe a que las compras de información privilegiada a menudo indican que las personas más cercanas a la empresa confían en que el precio de las acciones tendrá un buen desempeño. Sin embargo, los insiders a veces se equivocan y no conocemos el pensamiento exacto detrás de sus adquisiciones.

Los expertos de PWR Holdings no solo se abstuvieron de vender acciones durante el año, sino que también gastaron 110.000 dólares australianos en comprarlas. Este es un buen panorama para la empresa, ya que pinta un panorama optimista para el futuro. También observamos que fue el director no ejecutivo independiente, Roland Dane, quien realizó la mayor adquisición individual, pagando 100.000 dólares australianos por acciones a aproximadamente 9,98 dólares australianos cada una.

Además de la compra de información privilegiada, es bueno ver que los miembros de PWR Holdings tienen una valiosa inversión en el negocio. Tener acciones de la empresa por valor de 120 millones de dólares australianos no es motivo de risa y los expertos se comprometerán a ofrecer los mejores resultados a los accionistas. La coinversión de los insiders, que representa el 13% de la empresa, fomenta la confianza en que la dirección tomará decisiones centradas en el largo plazo.

Si bien los insiders aparentemente están felices de poseer y acumular acciones, eso es sólo una parte del panorama general. Esto se debe a que el director ejecutivo de PWR Holdings, Kees Weel, recibe un salario relativamente modesto en comparación con otros directores ejecutivos de empresas de este tamaño. La remuneración total media para los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar a PWR Holdings, con capitalizaciones de mercado entre 301 millones de dólares australianos y 1,2 mil millones de dólares australianos, es de alrededor de 1,2 millones de dólares australianos.

El director ejecutivo de PWR Holdings recibió 806.000 dólares australianos en compensación para el año que finalizó en junio de 2022. En realidad, esta cifra está por debajo de la mediana para los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la remuneración es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. En general, se puede argumentar que los niveles salariales razonables dan fe de una buena toma de decisiones.

Una característica alentadora importante de PWR Holdings es que sus ganancias están aumentando. Además de eso, hemos visto a personas con información privilegiada comprando acciones a pesar de que ya poseen muchas. Esto debería ser de gran ayuda para incitar a los inversores en ciernes a realizar un poco más de investigación, o incluso a agregar la empresa a sus listas de vigilancia. Ahora, podría intentar decidirse sobre PWR Holdings centrándose sólo en estos factores:oTambién podría considerar cómo se compara su relación precio-beneficio con la de otras empresas de su industria.

La buena noticia es que PWR Holdings no es la única acción de crecimiento con compras internas. Aquí hay una lista de ellos... ¡con compras internas en los últimos tres meses!

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

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